Kreditera och matcha en faktura

Alt 1: Sök upp fakturan, klicka på åtgärder och *reversera. Nu har en kreditfaktura skapats upp med status balanserad (ej bokförd). Kontrollera datum och alla parametrar och frisläpp (bokför) när allt ser bra ut. 

Alt 2: Självfallet går det även att skapa upp en kreditfaktura manuellt. Däremot behöver man då lägga in all information manuellt på fakturan. 
Gå in på Ny Leverantörsfaktura/Kundfaktura genom att tryck på plustecknet eller knappen ny faktura ute i menyn. Välj Typ: Kreditfaktura. Lägg till all info på raderna som vanligt. Frisläpp.

Matcha

Gör en manuell betalning genom att gå in på Ny kundinbetalning/Ny leverantörsinbetalning och använda betalningsmetod 03 (manuell). Sedan kan du antingen klicka på Hämta öppna poster för att hämta alla öppna poster på kunden/leverantören. Ta bort de icke relevanta posterna på krysset.

Eller så lägger du manuellt till fakturan som ska matchas genom att trycka plus och ange/söka på löpnummer. Betalt belopp ska bli noll. Kryssa ur parkera, spara och frisläpp.

*Notera att numera finns det en funktion på kundfakturor under åtgärder vid namn reversera använd på nota. Utför man denna åtgärd så skapas en kreditfaktura och så fort man frisläpper  krediten så kommer både kreditfakturan och debetfakturan att stängas per automatik.

Därmed behöver man inte utföra momentet att manuellt matcha debet och kreditfaktura i en manuell kundinbetalning för att stänga dessa poster.